作为预测2024年的第二篇，选择了中层波段的猪肉行业，对此可能不少投资者都会听烦了，有人说，，每月复盘，有意义吗？其实，从收益角度，大家能看出来，这是稳定的，当然比不上很多妖股和层出不穷的概念股，甚至北交所也比不上。但所有的研究和分析都能反复使用，猪周期的行业经验也是很有用，自己的研究，实践经验，最踏实，是投资组合中关键的

  这一年猪肉行业分析也到了一个收官的节点，博弈猪周期最大的收获就是明确万物皆周期，人有旦夕祸福，月有阴晴圆缺，市场并不是总有机会，而是呈现周期性的波段，认知周期本身就是一种收获，更不要说把握到了行业的规律和节奏了。从2022年底至今的猪肉板块分析列表：1、《猪肉博弈高级模式，利用猪鸡比升级利润》，2、《2023年猪周期的几个关键节点与博弈思路》，，3、《又见非洲猪瘟，是2019 OR 2021？猪肉机会模式分析》，4、《手把手教会锂矿与猪肉股分类与博弈周期》，5、《有关猪周期新要素与探底规律，潜力品种变化》，6、《猪肉企业中报中的门道与关键数据分析》，7、《猪肉长牛股养成记启示与误区破解》，8、《养猪成本测算，昭示新旧龙头更迭原因（名单）》。利用各指标判断猪周期位置通过什么指标去判断猪周期处于什么阶段？首先是能繁母猪存栏量，能繁存栏决定十个月后猪价走势。然后是猪粮比，猪粮价格比与猪价走势契合度较高，当猪粮比价到5~6附近时，基本就是底部。这里面要多说一句，实际上，更明显的是美国猪周期由饲料价格和需求决定，历年美国猪肉批发价与玉米价格强相关。

  蛋白饲料一般有豆粕、鱼粉等，目前能够最终靠定量添加氨基酸取代这些高成本饲料，能量饲料主流是玉米和小麦，这两种饲料蛋白含量、代谢能差异不大，可以相互替代。而国内饲料对成本的影响主要源于原材料。一是原材料如小麦玉米价格持续上涨，会导致饲料成本总体上升，二是规模，当猪企出栏量大到某些特定的程度时，能够持续稳定供应玉米或者小麦的企业是很少的，这对猪企采购原材料来说是不利的，同样是需要解决的。

  如何看猪肉价格？实际上，有两个价格，一个是母猪价格与肥猪出栏价格基本同趋势，不过母猪价格下降具有滞后性；另一个是仔猪价格，当仔猪价格和猪价背离时（猪价没有新高，仔猪价格新高）基本是周期顶部，因为仔猪价格衡量散户补栏意愿。反之亦然，当仔猪价格反季节下跌（比如说春节附近是猪肉消费旺季，而倒推半年，仔猪数据应该是增长的），说明去化在加速。

  而屠宰均重环比变动衡量二次育肥的情绪，屠宰均重环比持续上升说明二次育肥情绪比较高。而当屠宰均重的反季节下跌，比如10-11月消费旺季的时候屠宰均重环比下降，说明二次育肥情绪受到了较大的打击。而这些判断指标都是最重要的，接下来，我们就通过这一些因素预判2024年猪肉周期的走势。

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